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金石財策“變遷時代大類資產(chǎn)配置策略與投資建議”專題分享在重慶舉行

2022年7月，金石財策聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO劉干霄赴往重慶，呈現(xiàn)了主題為“順勢而為、系統(tǒng)進(jìn)化”變遷時代大類資產(chǎn)配置策略與投資建議的專題分享。

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金石財策CEO劉干霄：從財富管理的視角看IFA的實務(wù)躍遷之路

6月25-26日，由獨立理財顧問委員會主辦的中國第二屆獨立理財顧問保險峰會以線上會議形式隆重舉辦，金石財策聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO劉干霄博士受邀做《從財富管理的視角看IFA的實務(wù)躍遷之路》主題分享。

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金石財策CEO劉干霄：逆境中財富顧問更要修煉“專業(yè)度、職業(yè)感和創(chuàng)業(yè)性”

5月21日，金石財策聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO劉干霄受邀參加2022年首屆“金耐冬花”中國財富顧問大賽系列安排、主題為“疫情影響的失業(yè)預(yù)期下，財富顧問如何體現(xiàn)自己的價值”的論壇交流活動。

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金石財策入選「重慶市國信公證處首批機構(gòu)遺產(chǎn)管理人名錄」

3月29日，重慶市國信公證處公布了“首批機構(gòu)遺產(chǎn)管理人推薦名錄”，金石財策憑借其財富管理領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢成功入選，并成為唯一一家進(jìn)入該名錄的財富管理服務(wù)機構(gòu)。

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“財富管理大師課"圓滿結(jié)課！專家講授財富管理創(chuàng)新邏輯與實務(wù)方法

2022年3月4日至5日，由金石財策主辦的“財富管理大師課”在北京成功舉辦。學(xué)員們不負(fù)春光不輟耕耘，參加為期兩天的“財富管理創(chuàng)新邏輯與實務(wù)方法”的課程培訓(xùn)。

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金石觀點：好的財富管理，是以幸福為終點

“以客戶需求為中心，以專家顧問為驅(qū)動，滿足客戶的想要和需要”一直以來都是金石財策服務(wù)客戶的根本出發(fā)點。在金石財策3月工作會議上，金石財策CEO劉干霄再次闡釋了金石財策顧問必須具備的核心理念。

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