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05 2018 - 02
2月3日，由國際金融專業(yè)人士協(xié)會（ISOFP）財富管理中國分會主辦，中信出版集團、金石智庫、財策研習社協(xié)辦的“四季財富管理論壇·冬藏”在北京建國飯店舉行。
來源： 金石財策 作者： 金石財策
09 2018 - 01
每個家庭都需要一位值得信賴的理財顧問，他的背后是一個專業(yè)的財富管理辦公室或者家族辦公室。市場風云莫測，如何在紛繁的市場中去選擇產(chǎn)品、服務，并且形成解決方案？
來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
12 2017 - 12
新形勢下，該如何重新定義理財顧問？理財顧問應該怎樣轉型？未來理財顧問應該如何發(fā)展自我？理財顧問專業(yè)轉型領航者、金石財策CEO劉干霄就理財顧問的轉型發(fā)展接受了記者采訪。
來源： 騰訊網(wǎng) 作者： 騰訊網(wǎng)
08 2017 - 12
日前，由國投泰康信托與金石財策聯(lián)合舉辦、ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會學術支持的“中國式家族信托創(chuàng)新研討會”在北京成功召開。本次活動深刻探討了當下財富管理趨勢以及家族信托的創(chuàng)新實踐。
來源： 金石財策 作者： 金石財策
15 2017 - 09
9月12日，璇璣作為唯一一家金融科技公司，受邀“亞太財富論壇暨 2017年度國際私人/家族財富管理中國風云榜”頒獎典禮，PINTEC旗下的璇璣拿到了金臻獎“最佳金融科技創(chuàng)新獎 -- 優(yōu)秀智能投顧開發(fā)商...
來源： 璇璣 PINTEC 作者： 璇璣 PINTEC
03 2017 - 09
中國財富管理市場容量巨大，業(yè)態(tài)分散。行業(yè)中存在頭部的財富管理機構，但亦有不少高級理財顧問離開所在機構開始獨立展業(yè)，形成多家頭部企業(yè)+大量獨立理財顧問／精品機構的市場格局。
來源： 重慶商報 作者： 重慶商報
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