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  • 伴隨著高凈值人群年齡的增長，家庭財富傳承已經進入了高峰期。相較于其他家族的愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現(xiàn)了無為而治。那么，豪門的財富傳承智慧究竟在哪里？
    來源： 財策研習社 作者： 于永超
  • 由中國財富網等聯(lián)合主辦的“新時代 新金融 新動能——社區(qū)金融高峰論壇”活動近日在北京舉辦。金石財策CEO劉干霄先生在活動期間接受記者專訪，并就“資管新規(guī)背景下財富管理新趨勢”話題發(fā)表觀點。
    來源： 中國財富網 作者： 中國財富網
  • 隨著知識經濟的到來，選擇、需求、資訊的多元化，金融產品銷售人員的服務方式和內容也在悄然發(fā)生改變，新的金融服務——財富管理服務應運而生。
    來源： 財策研習社 作者： 于彤
  • 新形勢下，理財顧問該如何重新定義自己、如何轉型，總體來講，理財顧問轉型可分為三個層次：做更多元的產品和服務；做得更規(guī)范、更有序；將理財顧問職業(yè)商業(yè)化。
    來源： 財策研習社 作者： 劉干霄
03 2018 - 04
2018年3月28日，由中信出版·墨菲與金石智庫聯(lián)合舉辦的《重新定義理財顧問》讀者見面會在深圳覔書店舉行。《重新定義理財顧問》作者、金石財策CEO劉干霄先生，在見面會上為讀者們分享了《201...
來源： 搜狐 作者： 搜狐
27 2018 - 03
日前，金石智庫《2018高凈值家庭財富管理策略報告》（以下簡稱《報告》）發(fā)布會在北京希爾頓酒店舉行。高凈值客戶、理財顧問及相關金融機構人士參加了此次發(fā)布會。
來源： 財經網 作者： 財經網
21 2018 - 03
日前，金石財策CEO、理財顧問專業(yè)轉型領航者劉干霄攜新著《重新定義理財顧問》做客北京人民廣播電臺，就財富管理的定義、財富管理的分類及如何進行財富管理做了分享。
來源： 財策研習社 作者： 財策研習社
08 2018 - 03
財富管理行業(yè)十年來的變化，大家有目共睹。其未來的發(fā)展趨勢，更是令人期待，甚至猜想，并且讓人有點小激動。那么，在這樣的趨勢下，財富管理會以一個什么樣的方式發(fā)展？
來源： 財策研習社 作者： 財策君
13 2018 - 02
2月9日—11日，“我是講師——2018新晉講師研修班”在北京新華聯(lián)麗景溫泉酒店成功舉辦。來自金石財策、國投泰康信托、行早理財師事務所、為開企管等單位的財富管理行業(yè)精英參加了此次培訓。
來源： 金石財策 作者： 金石財策
06 2018 - 02
新金融時代，中國財富管理市場迎來黃金發(fā)展期。洞察時代變遷，創(chuàng)新思考成長路徑并提前準備，進而在財富管理領域取得卓效成績，是每一位理財顧問都要思考的新命題。
來源： 金石智庫 作者： 金石智庫
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