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  • 伴隨著高凈值人群年齡的增長(zhǎng)，家庭財(cái)富傳承已經(jīng)進(jìn)入了高峰期。相較于其他家族的愛(ài)恨情仇，李嘉誠(chéng)退休成功實(shí)現(xiàn)了無(wú)為而治。那么，豪門的財(cái)富傳承智慧究竟在哪里？
    來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 于永超
  • 由中國(guó)財(cái)富網(wǎng)等聯(lián)合主辦的“新時(shí)代 新金融 新動(dòng)能——社區(qū)金融高峰論壇”活動(dòng)近日在北京舉辦。金石財(cái)策CEO劉干霄先生在活動(dòng)期間接受記者專訪，并就“資管新規(guī)背景下財(cái)富管理新趨勢(shì)”話題發(fā)表觀點(diǎn)。
    來(lái)源： 中國(guó)財(cái)富網(wǎng) 作者： 中國(guó)財(cái)富網(wǎng)
  • 隨著知識(shí)經(jīng)濟(jì)的到來(lái)，選擇、需求、資訊的多元化，金融產(chǎn)品銷售人員的服務(wù)方式和內(nèi)容也在悄然發(fā)生改變，新的金融服務(wù)——財(cái)富管理服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生。
    來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 于彤
  • 新形勢(shì)下，理財(cái)顧問(wèn)該如何重新定義自己、如何轉(zhuǎn)型，總體來(lái)講，理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)型可分為三個(gè)層次：做更多元的產(chǎn)品和服務(wù)；做得更規(guī)范、更有序；將理財(cái)顧問(wèn)職業(yè)商業(yè)化。
    來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 劉干霄
05 2018 - 02
2月3日，由國(guó)際金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)（ISOFP）財(cái)富管理中國(guó)分會(huì)主辦，中信出版集團(tuán)、金石智庫(kù)、財(cái)策研習(xí)社協(xié)辦的“四季財(cái)富管理論壇·冬藏”在北京建國(guó)飯店舉行。
來(lái)源： 金石財(cái)策 作者： 金石財(cái)策
09 2018 - 01
每個(gè)家庭都需要一位值得信賴的理財(cái)顧問(wèn)，他的背后是一個(gè)專業(yè)的財(cái)富管理辦公室或者家族辦公室。市場(chǎng)風(fēng)云莫測(cè)，如何在紛繁的市場(chǎng)中去選擇產(chǎn)品、服務(wù)，并且形成解決方案？
來(lái)源： 財(cái)策研習(xí)社 作者： 劉干霄
12 2017 - 12
新形勢(shì)下，該如何重新定義理財(cái)顧問(wèn)？理財(cái)顧問(wèn)應(yīng)該怎樣轉(zhuǎn)型？未來(lái)理財(cái)顧問(wèn)應(yīng)該如何發(fā)展自我？理財(cái)顧問(wèn)專業(yè)轉(zhuǎn)型領(lǐng)航者、金石財(cái)策CEO劉干霄就理財(cái)顧問(wèn)的轉(zhuǎn)型發(fā)展接受了記者采訪。
來(lái)源： 騰訊網(wǎng) 作者： 騰訊網(wǎng)
08 2017 - 12
日前，由國(guó)投泰康信托與金石財(cái)策聯(lián)合舉辦、ISOFP國(guó)際金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)學(xué)術(shù)支持的“中國(guó)式家族信托創(chuàng)新研討會(huì)”在北京成功召開。本次活動(dòng)深刻探討了當(dāng)下財(cái)富管理趨勢(shì)以及家族信托的創(chuàng)新實(shí)踐。
來(lái)源： 金石財(cái)策 作者： 金石財(cái)策
15 2017 - 09
9月12日，璇璣作為唯一一家金融科技公司，受邀“亞太財(cái)富論壇暨 2017年度國(guó)際私人/家族財(cái)富管理中國(guó)風(fēng)云榜”頒獎(jiǎng)典禮，PINTEC旗下的璇璣拿到了金臻獎(jiǎng)“最佳金融科技創(chuàng)新獎(jiǎng) -- 優(yōu)秀智能投顧開發(fā)商...
來(lái)源： 璇璣 PINTEC 作者： 璇璣 PINTEC
03 2017 - 09
中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)容量巨大，業(yè)態(tài)分散。行業(yè)中存在頭部的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，但亦有不少高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)離開所在機(jī)構(gòu)開始獨(dú)立展業(yè)，形成多家頭部企業(yè)+大量獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)／精品機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)格局。
來(lái)源： 重慶商報(bào) 作者： 重慶商報(bào)
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