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以終為始，徐圖進之｜重慶首站發(fā)布“2024高凈值家庭財富管理策略與資產(chǎn)配置建議”

1月11日，金石財策聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO劉干霄在重慶做“以終為始，徐圖進之——高凈值家庭財富管理策略與資產(chǎn)配置建議”的分享。以終為始，既是長生命周期中人生規(guī)劃的理念，也是短周期投資時基于未來的視角；徐圖...

來源：金石財策作者：金石財策
以客戶為中心，金石財策邀請知名私人財富律師薛京做主題講座

11月29日，金石財策特別邀請業(yè)界知名私人財富律師薛京律師，在重慶舉辦了主題為“高凈值家庭財富新挑戰(zhàn)與創(chuàng)新規(guī)劃”的私享會，為川渝高凈值人士呈現(xiàn)了家族財富規(guī)劃的前沿觀點。

來源：金石財策作者：金石財策
“認(rèn)證保險金信托專家”CITE認(rèn)證發(fā)布！賦能保險金信托業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展

11月21日，“洞見趨勢，搶占先機-保險金信托賦能保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的最佳實踐”論壇在北京舉辦。本次論壇由金石財策主辦，得到ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會的大力支持，力邀了頭部信托機構(gòu)、保險機構(gòu)的保險金...

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香港財富傳承學(xué)院正式成立金石財策受邀出席儀式

11月14日，香港財富傳承學(xué)院(下稱“學(xué)院”)在港舉辦成立典禮，金石財策作為中國家族辦公室服務(wù)的先行者與引領(lǐng)者，受邀出席學(xué)院成立儀式。

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「金石財策」入選證券公司研究報告，行業(yè)影響力愈發(fā)顯現(xiàn)

“金石財策”作為重點研究案例入選本次研究報告，詮釋出金石財策的經(jīng)營理念、商業(yè)模式、發(fā)展?jié)摿Φ仍谛袠I(yè)中具有明顯的代表性與先進性。

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「洞見趨勢搶占先機」保險金信托名家論壇在滬成功舉辦

10月18日，由金石財策主辦的“洞見趨勢·搶占先機——保險金信托名家論壇”在上海國投大廈成功舉辦。本次論壇從信托、保險、財富管理等多維度解析保險金信托市場的趨勢與機會，圍繞富足時代下的高凈值...

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20 2024 - 05

「認(rèn)證家族辦公室高級經(jīng)理人」項目盛大啟動，金石財策聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO劉干霄深度剖析中國家辦發(fā)展機遇

5月16日，“傳承有道，智領(lǐng)未來——中國家族辦公室行業(yè)人才發(fā)展論壇”在北京國際財富管理研究院盛大舉行，當(dāng)日還重磅發(fā)布了“認(rèn)證家族辦公室高級經(jīng)理人”項目。金石財策聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO劉干霄出席活動并做主題...

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16 2024 - 05

「中國家族辦公室行業(yè)人才發(fā)展論壇」成功舉辦，重磅發(fā)布「認(rèn)證家族辦公室高級經(jīng)理人」項目

5月16日，由北京國際財富管理研究院、財策范式及璟承聯(lián)合家辦（香港）聯(lián)合主辦的“傳承有道，智領(lǐng)未來——中國家族辦公室行業(yè)人才發(fā)展論壇”在北京盛大舉行。

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04 2024 - 03

“財富管理大師課——投顧專家訓(xùn)練營”助力理財顧問專業(yè)能力進階

2月29日到3月1日，金石財策面向平臺顧問，在京舉辦“財富管理大師課——投顧專家訓(xùn)練營”。

來源：金石財策作者：金石財策

16 2024 - 01

“CITE認(rèn)證”首期班成功舉辦——現(xiàn)場反響熱烈，獲學(xué)員廣泛好評

1月11-12日，首期“認(rèn)證保險金信托專家”CITE認(rèn)證培訓(xùn)在北京成功舉辦。本次培訓(xùn)配備了強大的講師陣容，包括頭部信托機構(gòu)的家辦負(fù)責(zé)人、頭部信托機構(gòu)的多位信托專家、家事金融領(lǐng)域的知名律師以及財富管理機...

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12 2024 - 01

以終為始，徐圖進之｜重慶首站發(fā)布“2024高凈值家庭財富管理策略與資產(chǎn)配置建議”

1月11日，金石財策聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO劉干霄在重慶做“以終為始，徐圖進之——高凈值家庭財富管理策略與資產(chǎn)配置建議”的分享。以終為始，既是長生命周期中人生規(guī)劃的理念，也是短周期投資時基于未來的視角；徐圖...

來源：金石財策作者：金石財策

30 2023 - 11

以客戶為中心，金石財策邀請知名私人財富律師薛京做主題講座

11月29日，金石財策特別邀請業(yè)界知名私人財富律師薛京律師，在重慶舉辦了主題為“高凈值家庭財富新挑戰(zhàn)與創(chuàng)新規(guī)劃”的私享會，為川渝高凈值人士呈現(xiàn)了家族財富規(guī)劃的前沿觀點。

來源：金石財策作者：金石財策

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