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「洞見趨勢搶占先機」保險金信托名家論壇在深圳成功舉辦

近日，金石財策在深圳舉辦了“洞見趨勢·搶占先機——保險金信托名家論壇”，本次論壇聚焦富足時代下財富管理的制勝關(guān)鍵，從信托、保險、財富管理多維度，分析保險金信托市場趨勢，探究高凈值客戶財富管理...

來源：金石財策作者：金石財策
金石財策CEO劉干霄：MFO聯(lián)合家辦是現(xiàn)階段中國家辦發(fā)展的策略選擇

金石財策CEO劉干霄發(fā)表題為《家族財富管理與中國式家族辦公室》主題演講，從“國際視野下的家族財富管理、中國實踐下的家辦服務(wù)經(jīng)驗，以及中國式家辦的創(chuàng)新發(fā)展”三個方向，進行了深入闡述。

來源：金石財策作者：金石財策
「家族財富管理趨勢洞察與家族辦公室最佳實踐」論壇在京成功舉辦

9月6日，金石財策力邀信托機構(gòu)、國際協(xié)會、資管機構(gòu)、知名律所、行業(yè)協(xié)會的多位領(lǐng)域?qū)＜?，在京舉辦“新市場·新策略·新發(fā)展-家族財富管理趨勢洞察與家族辦公室最佳實踐”主題論壇，分享行業(yè)...

來源：金石財策作者：金石財策
金石財策聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO劉干霄：中國經(jīng)濟進入新階段，高質(zhì)量財富管理需做到“三個洞察”

7月8日-9日，由青島市人民政府主辦，《財經(jīng)》、《財經(jīng)智庫》承辦，以“新變局新財富新動能”為主題的“2023青島?中國財富論壇”在香格里拉大酒店舉行。

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「全球視野，中國經(jīng)驗」金石財策CEO劉干霄談“中國式家族辦公室商業(yè)模式與最佳實踐”

金石財策作為中國家族辦公室服務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新者，近日面向法律、保險、信托等相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)人士以及高凈值客戶，在成都開展了一場“家族財富管理大師課”。

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春生夏長，萬象更新｜聚首蓉城，舉辦2023年宏觀研判及「金石·如意」品牌發(fā)布活動

5月18日，金石財策在成都舉辦“2023年宏觀研判與財富管理策略建議暨「金石?如意」高客財富管理解決方案發(fā)布”活動。

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23 2023 - 11

“認證保險金信托專家”CITE認證發(fā)布！賦能保險金信托業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展

11月21日，“洞見趨勢，搶占先機-保險金信托賦能保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的最佳實踐”論壇在北京舉辦。本次論壇由金石財策主辦，得到ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會的大力支持，力邀了頭部信托機構(gòu)、保險機構(gòu)的保險金...

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16 2023 - 11

香港財富傳承學(xué)院正式成立金石財策受邀出席儀式

11月14日，香港財富傳承學(xué)院(下稱“學(xué)院”)在港舉辦成立典禮，金石財策作為中國家族辦公室服務(wù)的先行者與引領(lǐng)者，受邀出席學(xué)院成立儀式。

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10 2023 - 11

“重新定義理財顧問”主題演講大賽在重慶圓滿落幕

本次“重新定義理財顧問”演講大賽成功舉辦，吸引了多位優(yōu)秀理財顧問的積極參與。這是金石財策踐行“賦能顧問事業(yè)，改觀財富管理”企業(yè)使命的又一次成功實踐，也是金石財策“專業(yè)、真誠、審慎、創(chuàng)新”價值觀的深刻體...

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07 2023 - 11

「金石財策」入選證券公司研究報告，行業(yè)影響力愈發(fā)顯現(xiàn)

“金石財策”作為重點研究案例入選本次研究報告，詮釋出金石財策的經(jīng)營理念、商業(yè)模式、發(fā)展?jié)摿Φ仍谛袠I(yè)中具有明顯的代表性與先進性。

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01 2023 - 11

洞察與重塑 | 金石財策·家辦合伙人FOP二期培訓(xùn)班圓滿完成

10月29-30日，金石財策家辦合伙人第二期FOP培訓(xùn)班在北京總部成功舉辦。金石財策家辦合伙人項目，已成功匯聚了國內(nèi)多位金融博士后、博士、金融行業(yè)高管及各界的精英人才。相信未來將會有更多立志服務(wù)高凈值...

來源：金石財策作者：金石財策

20 2023 - 10

養(yǎng)老金融專家講解“養(yǎng)老社區(qū)與保險金信托相結(jié)合”

近日，一場聚焦“養(yǎng)老社區(qū)與保險金信托相結(jié)合”的學(xué)習(xí)活動在北京舉辦。金石財策養(yǎng)老金融專家黃永恩作為本次活動主講人，通過對中高凈值客戶養(yǎng)老方面主要訴求的分析，解構(gòu)了中高凈值客戶老年階段的各項資金需求，并將...

來源：金石財策作者：金石財策

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